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职业详细信息
职业名称:  理财规划师
职业编码:  X2-07-03-04
所在分类:  专业技术人员 >> 金融业务人员 >> 证券业务人员 ( 新职业 ) ( 试验性职业 ) ( 全国统考职业 )
职业描述: 运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
从事的工作主要包括:
(1)建立客户联系;
(2)收集客户信息;
(3)分析和评价客户的财务状况;
(4)为客户制订理财方案;
(5)协助客户实施理财方案;
(6)对理财方案的实施效果进行评估,进而对理财方案作出修正。
注:职业描述以已颁布的国家职业标准内容为准
信息关联:  职业标准 鉴定机构
扩展服务:  培训机构 辅助材料 用人单位 发表评论